模块一：

你的企业适合私募股权融资吗？

企业问题：

只有缺钱的企业才融资吗？我的企业缺不缺钱？我的企业缺钱，应该从哪里融资？什么时候融资合适？银行贷款贷不到、企业上市条件达不到、民间借贷成本高风险大，还有什么融资渠道？私募股权融资与其他融资方式相比有什么优点？听说私募股权融资除了解决资金问题，还能帮助提高经营管理水平，是不是这么回事？有的企业明明够上市标准了，为什么在上市前还要进行私募股权融资？我是找股权投资基金融资好还是找实业企业融资好？

学习内容：

1、              企业融资方式有哪些？

2、              企业商业模式同融资模式的匹配问题

3、              为什么说企业的融资模式决定企业的发展速度？

4、              为什么说私募股权融资是成长性企业、中小企业的最佳融资方式？

5、              怎样通过私募股权融资进一步撬动银行贷款？

6、              融资除了解决资金问题，还能带来哪些经营管理方面的增值服务？

7、              私募股权融资的操作流程。

8、              股权投资基金对企业发展的作用

案例分析：

某科技企业不同发展阶段的各轮股权融资，从创立到数次私募融资、IPO的成长过程。

现场咨询：

你的企业是否适合私募股权投资？

模块二：

知己知彼：私募股权投资基金的基本概念

企业问题：

什么是私募股权投资基金？这个私募和那个私募是不是都是一回事？私募股权投资基金有哪些？风投、私募、产业投资基金是一回事吗？私募股权投资基金的钱从哪里来的？私募股权融资如何操作？

学习内容：

1，              什么是私募股权投资基金（PE）？

2，              风险投资（VC）同私募股权投资（PE）的异同

3，              私募股权投资基金的运作流程

4，              私募股权投资基金与产业投资的比较

5，              私募股权投资基金的类型

6，              中国风险投资和私募股权投资行业的现状

案例分析：

1、某风险投资案例举例：他们的投资逻辑是什么

2、某私募股权投资案例举例：他们的投资逻辑是什么

现场咨询：

你的企业适合VC还是PE的胃口？

模块三：

知己知彼：股权投资基金的投资标准

企业问题：

企业私募股权融资难吗？股权投资基金投资企业的标准是什么？我怎样向股权投资基金介绍我的企业才能更好地打动他？我是传统行业企业能融资吗？我的企业还没有盈利能融资吗？家族企业能融资吗？是不是一定要引进职业经理人？我的管理团队学历普遍很低能融资吗？

学习内容：

1，              股权投资基金的投资标准:4M，市场规模(Market)、商业模式(Business Model)、管理团队(Management Team)、投资金额(Money)

2，              股权投资基金是怎么看市场的？目标市场规模？市场竞争态势？我的企业在市场中的地位？

3，              商业模式是什么？什么是好的商业模式？什么是不好的商业模式？商业模式好一定能成功吗？有那些代表性商业模式？商业模式能变吗？

4，              管理团队：管理团队决定一切？创始人、职业经理人还是股东才是重点？家族企业一定要引进职业经理人吗？离婚影响了IPO？

5，              投资金额代表什么？公司估值和引进投资额的关系，投资额和资金需求的关系？

6，              把握投资时机：企业发展爆破点

案例分析：

某农业深加工行业实际投资案例的4M分析：市场、商业模式、团队、钱

现场咨询：

你的企业4M分析

模块四：

融资计划：凡事预则立，不预则废

企业问题：

我该如何做个融资计划？融资计划就是商业计划书吗？企业发展到什么时候要找投资？我去哪里找股权投资基金？跟股权投资基金接触怎么谈？谈什么？要注意什么？我能把企业的全部情况告诉如实他吗？会不会泄露我的商业秘密？要签保密协议吗？要找财务顾问、律师吗？

学习内容：

1，              融资前的规划：基本融资计划的确定、商业计划书的撰写、用1分钟介绍你的公司

2，              要不要找融资中介？是否找个帮手——律师、会计师、投行

3，              百里挑一：股权投资基金选项目和投资流程

4，              读懂投资人的专业用词

5，              投资基金到底对你的公司有没有兴趣？

6，              一个典型的融资历程：时间、流程、关键决策点

7，              如何选择适合自己的投资人：财务投资人、战略投资者？哪些是你理想的投资人，不要过早引入策略投资人

案例分析：

1，              某无线互联企业融资案例举例

2，              一个失败的私募股权融资案例

现场咨询：

1、你的企业符合股权投资基金的投资标准吗？

2、你向股权投资基金进行私募股权融资，在10分钟内，你如何介绍你的企业？3分钟呢？1分钟呢？30秒呢？

模块五：

商业计划书：融资敲门砖

企业问题：

融资计划就是商业计划书吗？听说私募股权融资一定要有一份商业计划书，是不是这样？商业计划书是什么？商业计划书跟项目可行性研究报告一样吗？商业计划书的内容和格式是怎么样的？商业计划书请谁来写？什么是好的商业计划书？

学习内容：

1，              商业计划书是必要的吗

2，              商业计划书是什么？商业计划书的本质，用承诺换取投资人的支票

3，              商业计划书要写些什么内容？

4，              商业计划书应该写多长？

5，              你要为你吹的牛皮负责任——商业计划书的三个秘密使命

6，              写好商业计划书的十个基本要素

案例分析：

1，              某科技企业商业计划书举例

2，              一个失败的商业计划书举例

现场咨询：

1，              你的企业的商业计划书准备怎么写？

2，              现场分析学员商业计划书

模块六：

企业估值

企业问题：

我的企业该值多少钱？我该怎么向投资者报价？价格分歧很大怎么办？我跟投资者怎么谈价格？我该向投资者出让多少股份？企业估值与对赌协议是什么关系？对赌协议对企业意味着什么？某某企业估值这么多，我的企业是否也应该照此估值？

学习内容：

1，              非上市企业同上市企业估值的异同点

2，              不同阶段的公司，不同的估值方法

3，              不要把精力只放在价格上，掌握融资时间和价格的平衡点

4，              这些价钱不算数

5，              企业估值的基本方法：净资产法、贴现现金流量法、倍数法

6，              影响最终成交价格的因素：市场和公司自身因素

7，              如何向投资者报价？

8，              如何与投资者进行价格谈判？

9，              融资金额、企业价值与占股比例；

8，              什么是对赌协议？对赌协议同估值的关系。

9，              融足够多的钱vs高估值

案例分析：

1，              某制造业企业基于资产估值、基于收益估值和倍数法估值的详细案例

2，              某高科技企业的估值案例

现场咨询：

你的企业估值该是多少？为什么？

模块七：

投资框架协议

企业问题：

什么是投资框架协议？为什么说投资框架协议是融资的里程碑？投资框架协议的主要条款有哪些？如何就投资框架协议的条款进行谈判？投资框架协议与投资协议的关系是什么？

学习内容：

1，              投资框架协议是企业私募股权融资中最重要的协议，规定了投融资双方的所有关键合作内容；是投资谈判重要的里程碑

2，              投资框架协议的主要条款解析

3，              融资交易结构：是否股改、合并同一控制人下不同企业、买旧股还是买新股：

4，              投资方式：一次性投资还是阶段性投资

5，              管理层激励：股权激励、分红权激励？

6，              董事会、监事会安排

7，              投资者一票否决事项

8，              投资者利益保障：反稀释、优先购股权、股票回购等

9，              协议谈判中常见问题及解决方法

10，          从签署框架协议到投资成功都需要哪些步骤？

案例分析：

某制造业企业投资框架协议详细分析

现场咨询：

1，              你的企业在投资框架协议中哪些主要条款是要坚持的，为什么？

2，              你如何在谈判中说服投资者认可你的坚持？

模块八：

尽职调查：你有勇气来个裸奔吗？

企业问题：

什么是尽职调查？尽职调查和一般商业调查有什么区别？尽职调查的内容有哪些？尽职调查的程序是怎么样的？企业如何配合投资者进行尽职调查？应该注意什么问题？我该什么都说吗？

学习内容：

1，              什么是尽职调查？

2，              尽职调查的内容和程序

3，              商业尽职调查

4，              财务与税务尽职调查

5，              法律尽职调查

6，              尽职调查的方法，是否会聘用外部律师、会计师

7，              不同阶段的企业，尽职调查的不同点

8，              企业如何配合投资者进行尽职调查？应注意什么？

9，              尽职调查中常见的企业问题及解决方法

10，          尽职调查中那些问题是关键问题

案例分析：

某养殖业企业尽职调查清单举例

现场咨询：

1，              你的企业存在哪些问题？会形成融资的实质障碍吗？

模块九：

融资成功：万里长征走完第一步

企业问题：

签署投资协议就算融资成功了？投资协议同投资框架协议有啥区别？公司章程的条款怎么谈？是不是工商登记完成后就万事大吉了？股权投资基金会不会把我企业股份卖给竞争对手？他们为什么进来的时候就想着退出？

学习内容：

1，              投资框架协议到正式投资协议有何区别

2，              整套投资协议的主要内容：投资协议、公司章程、股东协议、附属文件

3，              公司章程的修改

4，              工商变更的主要内容

5，              是否需要股改

6，              投资者参与管理与增值服务

7，              如何与股权投资基金合作相处

8，              是否需要二次融资或后续融资

9，              股权投资基金退出的不同模式

10，          上市还是出售

案例分析：

1，              基金投资协议举例

2，              公司出售退出案例举例

3，              公司上市退出案例举例

现场咨询：

1，如果融资成功了，你的企业未来发展规划是什么？

2，              你能接受把你的企业卖给竞争对手吗？

模块十：

中介机构：红娘找不找

企业问题：

要不要找融资中介？我该什么时候开始找律师、会计师还是投行、证券公司？他们怎么收费？

学习内容：

1，              什么样的企业需要找融资顾问？

2，              私募股权融资中融资顾问的作用

3，              融资顾问的收费模式

4，              融资顾问协议的主要条款。

5，              律师的作用

6，              会计师、审计师的作用

7，              什么时候开始找证券公司辅导

案例分析：

某企业融资顾问协议祥解

现场咨询：

1，              你的企业需要找融资顾问吗？

2，              你希望融资顾问帮你做什么？