投融资与上市运作特训营

2012年5月26-27日  开课

【项目背景】“投融资与上市运作特训营”。通过学习，学员将获取世界前沿的资本战略理念与思路，掌握现代企业投融资的渠道、手段及方法，制定科学的公司发展战略，并在此基础上选择相应的资本运营与商业模式，提升公司投资价值，加快推动企业上市步伐，打造全新的、更有影响力的国内外投资基金高端交流和上市企业培育平台。

【招生对象】企业董事长、总经理及企业其他投、融资决策者；主管投融资的相关政府部门负责人；私募及各类基金管理公司高级管理人员；战略咨询公司高级管理人员；财务顾问公司、证券公司、资产评估公司、会计师事务所、律师事务所高级管理人员；其他有志于从事专业基金管理的各界人士。

【师资力量】著名律师事务所法律专家、著名会计师事务所企业财务规划专家、国际知名投资公司核心投融资专家联袂主讲。

【学习形式】名师面对面主讲，经典案例剖析，热点问题解读，在北京举办融资上市特训营。

【课程特色】

精品课程：以企业高成长、跨越式发展的方向，从企业战略规划、商业模式、资本运作、上市前筹划等视角全面探讨股权融资策略，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路。

高效实战：分析国内外最新案例，进一步帮助学员能够将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和主题沙龙的讨论使学员学以致用、融会贯通。

【课外收获】

1、搭建投融资交流平台：不定期举办“学员投融资沙龙”，每期邀请国内外知名的金融机构对接学员的优秀项目，帮助解决融资问题，打造投融资交流平台；

2、实战投资商务考察：组织学员进行投资考察活动，并与考察项目所在地的政府官员及企业家进行座谈，广泛开展资本整合与运作。

3、助推企业跨越发展：通过实战训练提高学员资本运作的能力，解决企业跨越式发展过程中的根本问题，依据学员企业的实际需求反馈，针对性解决个性化问题；

4、拓展高端人脉资源：“呦呦鹿鸣，求其友声”。“同声相应，同气相求”。“得天下英才而遇”。课堂之内，同享智慧大餐，无有旁尽。课堂之外，宁静致远，利乐有情。与高端企业家和投资金融家同窗，共享高端发展平台。

【课程体系】

企业资本运作与实务操作	上市过程中的财务策略、方法与技巧
企业资本运作概述： 改制与上市： 兼并与收购： A股审核要点及案例分析：	一、业绩要求；二、报表要求；三、内控要求；四、盈利预测要求；五、验资要求；六、税务要求；七、资金管理要求；八、财务状况要求；九、会计确认和计量要求；十一、募集资金及使用要求；十二、禁止情形；十三、持续经营假设；十四、关联交易；十五、非经常性损益
私募股权融资（PE）	IPO审核法律要点及关注的问题
你的企业适合私募股权融资吗？ 知己知彼：私募股权投资基金的基本概念 知己知彼：股权投资基金的投资标准 融资计划：凡事预则立，不预则废 商业计划书：融资敲门砖 企业估值 投资框架协议 尽职调查：你有勇气来个裸奔吗？ 融资成功：万里长征走完第一步 中介机构：红娘找不找	设立及出资问题；独立性问题； 关联交易；申报新增股东（突击入股）； 税收问题；非同一控制下合并资产、收入、利润 同一控制下的合并； 上市公司直接或间接控制发行人（资产、业务等涉及上市公司）；持续盈利能力问题；规范运作及公司治理；实际控制人的认定；重大违法违规行为的认定问题；社保及住房公积金；董事、高管其变化问题；环保合规问题；不符合常情、常理、常态的情形肯定会受到关注；实际控制人变更；其他问题；
资本市场与企业资本战略	商业模式创新与引爆资本
中国宏观经济形势与政策分析 中国资本市场及其发展趋势          中国金融政策及效应分析 国内企业投融资环境分析 资本市场与金融产品创新 企业资本战略筹划及实施	商业模式定义： 什么是最完美的商业模式： 为什么要进行商业模式的设计与创新 企业创新商业模式的范围: 选择商业模式创新的时机 商业模式创新的思维方法 商业模式创新的设计流程: 企业商业模式创新要遵循的原则 为企业的商业模式做定期体检---评估。
企业上市运作及辅导
上市地点选择及上市时机与风险防范         上市决策与规划、上市流程 上市过程中的中介机构选择与协调           上市辅导流程及关键点 企业上市审核、审核流程                   上市发行、监管 上市工作团队及中介服务机构

【教学安排】每两个月集中授课2天，共64学时，学习期限8个月。上课地点：北京。

【开学时间】2012年5月26-27日  开课

【培训费用】培训费19800元/人。（含教材资料、通讯录、学习期间学员交通食宿费用自理）。

【联系方式】 班主任：夏鹏 教授    助理：李雅静  电话：15011419127  13691597091

传真：4006981163-27167   电子邮箱：qinghuadaxue21sj@163.com   QQ:120079088

部分主讲师资简介：

班 主 任：夏 鹏  现任中广传播集团有限公司财务总监兼投融资部总经理。华清润泽教育《投融资与上市特训营》首席主讲专家，班主任。中国人民大学管理学博士，高级会计师，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才企业一期班毕业。曾任商务部中国对外经济贸易会计学会副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编，北京广播影视集团财务总管兼财务中心主任，财政部会计信息化委员会咨询专家，对外经济贸易大学、中南财经大学、西南财经大学、北京工商大学、财政部财政科学研究所、中央民族大学、首都经济贸易大学特聘教授、研究生导师，中国会计学会成本分会副会长、财务管理专业委员会委员，北京市高级会计职称评审委员会专家委员，湖北省发展和改革委员会上市办特聘IPO项目指导专家。曾任和现任十多家上市和非上市公司董事、监事。发表论文近百篇，出版专业书籍十余部。

主讲专家：王姝文 中信证券投资银行副总裁，目前主要负责客户覆盖，对电信、媒体和科技行业的资本运作有独特的见解和丰富的实践经验。华清润泽教育《投融资与上市特训营》特邀主讲专家。先后为中国移动、中国电信、中国联通、百度、盛大网络、人民网、中影集团、中国教育出版集团、保利文化、吉视传媒、江苏广电等行业龙头企业提供资本运作服务。 王女士同时是中信证券国际板业务的核心成员，对国际板的政策和客户有深入研究和跟踪，与相关监管机构保持持续沟通。王女士具有国家法律执业资格，加盟中信证券前，曾先后在国内外机构从事与金融、投资、境外并购以及外商投资相关的法律顾问工作。

主讲专家：潘小夏  （LawrencePan）先生，著名投资银行家、投资人，中投圣泉基金的创始合伙人。历任纳斯达克（NASDAQ）股票市场公司中国区主席及亚太地区董事总经理、摩根斯丹利亚太区中国组董事总经理。华清润泽教育《投融资与上市特训营》特邀主讲专家。潘小夏先生也是国资委的资深顾问，山东省资深金融顾问。其至今共带领百度、分众传媒、如家快捷等30多家中国公司登陆国内外股票市场,上市融资额总计达53亿美元，市值超过810亿美元；作为投资人，其操作投资额累计超 过15亿人民币。

主讲专家：杜 枫  女士现任天津诚悦投资管理公司总裁，并担任旗下多家投资基金管理合伙人。华清润泽教育《投融资与上市特训营》特邀主讲专家。杜枫女士从事风险投资合格私募股权投资工作十余年，有着丰富的投融资经验，此前任职于JL McGregor＆Company公司合伙人多年，亦曾任职于微软中国有限公司、美国GIV全球投资基金、英特尔和ABB等多家著名跨国企业。杜枫在投资和管理领域理论研究方面卓有建树，著有《钱途：就这样拿到风险投资》，并有译著《思路就是不一样：向企业家学习创业思维》、《CEO：要职内幕》等专著。亦曾负责在《华尔街日报》中文网撰写《私募观察》专栏，并发表中英文学术论文和报刊专栏数十篇。

主讲专家：毕建林 毕业于北京大学和中国政法大学，获法学硕士学位。四川圣达独立董事，北京市中勤律师事务所高级合伙人。华清润泽教育《投融资与上市特训营》特邀主讲专家。曾供职于国务院法制办公室和国家药监局，1999年专职从事律师工作。精通民商事法律，在IPO、公司事务、能源矿产等商事诉讼和非诉讼领域里有丰富的经验。曾为西部铁运、山东沂光电子、岷江水电、南京中达、凯乐科技、银座股份、重庆新世纪游轮、亚宝药业等十余家公司的IPO、配股、增发、并购重组以及新疆化肥厂和河南安阳化工集团的债转股工作提供专项法律服务。

5月26-27日课程

日     起	题    目	主讲专家
2012年5月26日（周六）	私募股权融资	杜 枫
5月26日16:30-18:00 18:00-19:30	课程分享—交流班会 聚餐（AA制）	杜 枫、夏鹏
2012年5月27日（周日）	私募股权融资	杜 枫

课程时间：上午9：00-12:00    下午13:30-16:30    地点：清华园

课程简介：私募股权融资—杜 枫主讲

第一模块：你的企业适合私募股权融资吗？

第二模块：知己知彼：私募股权投资基金的基本概念

第三模块：知己知彼：股权投资基金的投资标准

第四模块：融资计划：凡事预则立，不预则废

第五模块：商业计划书：融资敲门砖

第六模块：企业估值

第七模块：投资框架协议

第八模块：尽职调查：你有勇气来个裸奔吗？

第九模块：融资成功：万里长征走完第一步

第十模块：中介机构：红娘找不找

以上课程如有调整，请按照近期更新课程为准，如因老师的时间变动，我们会调整讲课顺序，个别调整的师资会保持同一水平和级别。师资、课程及讲座、沙龙详细资料请以报到后课程表具体安排为准，如有疑问或者建议请您致电华清润泽教育--百年润泽基业管理培训中心，感谢您一直以来的关注和支持。

上市运作特训营报名表

个   人   信   息	姓    名		性  别				身份证号
	民    族		籍  贯				出生年月
	专    业		最高学历				工作单位
	职    务		职  称				移动电话
	联系电话						传  真
	通讯地址						邮政编码
	电子邮箱
工 作 单 位 情 况	单位名称					所属行业
	联系电话		职工人数			传    真
	单位网址					电子邮箱
	通讯地址					邮政编码
	单位性质	□ 国有及控股 □ 股份有限 □ 有限责任 □ 集体 □ 私营 □ 合伙人 □ 中外合资   □ 外商独资 □ 个体     □ 事业
备     注	l  将报名表以传真或电子邮件方式提交，并及时确认。 l  准备以下申请材料，并将所有材料随报名表一同发送至特训营招生办公室： （1）身份证复印件2份（2）蓝底正面彩照2寸2张、1寸2张，共4张（3）名片2张 ● 特训营招生办公室根据学员提供的申请资料进行资格审核，结合工作经历、报名顺序择优录取。 ● 特训营招生办公室将于接到申请资料后4个工作日内通知资格审查结果，向通过审查的学员发送入学通知书及入学报到要求。 ●请将学费直接汇到特训营招生办公室 户  名：华清润泽（北京）教育科技有限公司   开户行：中国工商银行股份有限公司北京惠新支行 账  号：0200006309020194904      用  途：*** 培训费  或者会议费 在汇款单“汇款用途”栏注明：“企业投融资与上市特训营”、学员姓名、发票抬头。同时将汇款凭证传真到华清润泽：010-62781940李老师收 咨询电话： 15011419127   13691597091 李雅静    电子传真：4006981163-27167